2025年9月8日，在北京證監(jiān)局指導(dǎo)下，北京證券業(yè)協(xié)會(huì)攜手北京公募基金管理人、基金銷售機(jī)構(gòu)、基金評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)及多家主流媒體，共同啟動(dòng)“北京公募基金高質(zhì)量發(fā)展系列活動(dòng)”?；顒?dòng)以“新時(shí)代·新基金·新價(jià)值——北京公募基金高質(zhì)量發(fā)展在行動(dòng)”為主題，旨在貫徹落實(shí)《推動(dòng)公募基金高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》，進(jìn)一步提升北京作為國(guó)家金融管理中心的引領(lǐng)作用，打造北京金融高質(zhì)量發(fā)展新名片。
今年5月7日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)推出重磅改革方案——《推動(dòng)公募基金高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》（以下簡(jiǎn)稱《行動(dòng)方案》），從優(yōu)化主動(dòng)管理權(quán)益類基金收費(fèi)模式、強(qiáng)化基金公司與投資者的利益綁定、提升行業(yè)服務(wù)投資者的能力等多個(gè)方面，共提出25條改革措施，督促公募基金形成高質(zhì)量發(fā)展“拐點(diǎn)”，促進(jìn)行業(yè)持續(xù)提升服務(wù)居民財(cái)富管理、服務(wù)資本市場(chǎng)改革發(fā)展穩(wěn)定、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和國(guó)家戰(zhàn)略的能力。
泓德基金認(rèn)真學(xué)習(xí)并落實(shí)《行動(dòng)方案》要求，立足投研核心能力建設(shè)，積極探索前沿科技應(yīng)用，AI賦能投研，不斷完善產(chǎn)品譜系，滿足居民日益多元的財(cái)富管理需求，不斷提升專業(yè)投研能力，致力于為持有人創(chuàng)造持續(xù)、穩(wěn)健的“新價(jià)值”。
AI賦能投資 打造量化智享體系
泓德基金自成立以來(lái)，始終高度重視投研領(lǐng)域的資源投入，積極探索人工智能、大數(shù)據(jù)等新興技術(shù)在投研領(lǐng)域的應(yīng)用，以科技提升投研效率，探索多元投資策略，為投資者提供特色化產(chǎn)品。
尤其在量化投資領(lǐng)域，泓德基金在2015年公司成立之初即開(kāi)始組建量化團(tuán)隊(duì)，2016年推出首只量化公募產(chǎn)品，2018年設(shè)立量化投資部，初期以“基本面+量?jī)r(jià)”的多因子策略為主。2020年引入人工智能技術(shù)，研發(fā)AI選股模型，2022年應(yīng)用于實(shí)盤投資。2023年成立AI Lab，專注前沿人工智能技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用，AI選股模型正式應(yīng)用于公募產(chǎn)品。2025年成立智能投資部，量化體系進(jìn)一步完善。
歷經(jīng)10年，泓德基金已形成以“量化投資部+智能投資部”雙擎驅(qū)動(dòng)為核心，專戶、風(fēng)控、IT、產(chǎn)品等部門協(xié)同的多元組織架構(gòu)。依托扎實(shí)的專業(yè)能力和實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，通過(guò)Alpha、風(fēng)險(xiǎn)控制、交易成本、組合優(yōu)化四大模型，為旗下產(chǎn)品提供強(qiáng)有力的投研支持，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的量化投資服務(wù)，最終凝聚成一套能較好適應(yīng)國(guó)內(nèi)股票市場(chǎng)的綜合量化投資體系——泓德量化智享體系。
泓德量化智享體系采用“多因子模型＋AI選股模型”為主的多元量化策略，能夠根據(jù)不同產(chǎn)品的定位與特點(diǎn)，研發(fā)專屬Alpha模型，并通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)控制模型、交易成本模型和組合優(yōu)化模型，最終得出風(fēng)險(xiǎn)收益最佳平衡的組合方案。并不斷迭代模型，高效應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，保持模型有效性。
經(jīng)過(guò)十年深耕，泓德基金量化團(tuán)隊(duì)不斷豐富超額收益來(lái)源并迭代升級(jí)模型，成功穿越多輪完整的牛熊周期考驗(yàn)。目前量化產(chǎn)品線已經(jīng)覆蓋標(biāo)準(zhǔn)指增、主動(dòng)量化（含類指增、風(fēng)格）、主題賽道三大類型17只產(chǎn)品，形成了較為完備的量化家族。
發(fā)揮主動(dòng)優(yōu)勢(shì) 提供優(yōu)質(zhì)投資服務(wù)
泓德基金始終以“為客戶創(chuàng)造價(jià)值”為己任，致力于為廣大投資者提供專業(yè)、優(yōu)質(zhì)、高效的資產(chǎn)管理服務(wù)。
在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和客戶服務(wù)中，公司高度重視產(chǎn)品的回撤控制，提升投資者持有體驗(yàn)，同時(shí)注意引導(dǎo)投資者長(zhǎng)期投資、理性投資，避免“追漲殺跌行為”，緩解“基金賺錢基民不賺錢”的問(wèn)題。截至6月末，泓德基金旗下50只公募基金涵蓋股、債、貨幣三大類資產(chǎn)，風(fēng)險(xiǎn)收益適配保守型、穩(wěn)健型及進(jìn)取型投資者需求。其中主動(dòng)權(quán)益產(chǎn)品數(shù)量占比80%，規(guī)模占比達(dá)72%。
泓德基金長(zhǎng)期以來(lái)始終堅(jiān)持以深度基本面研究為基礎(chǔ)的長(zhǎng)期價(jià)值投資理念，并將主動(dòng)權(quán)益投資能力視為公司發(fā)展的“護(hù)城河”。公司在深度研究、長(zhǎng)期價(jià)值投資的基礎(chǔ)上，不斷豐富策略池，逐步拓展研究覆蓋度，并且結(jié)合自身優(yōu)勢(shì)，利用前沿科技技術(shù)應(yīng)用于投資，加大主動(dòng)權(quán)益量化產(chǎn)品、指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品的布局。截至2025年二季度末，泓德基金旗下主動(dòng)權(quán)益類基金規(guī)模居于行業(yè)前20%。
公司投資團(tuán)隊(duì)平均從業(yè)年限達(dá)13年，形成了“老將掌舵、中生代擔(dān)綱、新生代崛起”的人才梯隊(duì)。通過(guò)長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制和“老帶新”培養(yǎng)模式，公司持續(xù)吸引人才、培育人才，保障投研文化傳承，為長(zhǎng)期業(yè)績(jī)穩(wěn)定性提供了保障。在投研體系建設(shè)上，泓德基金打破傳統(tǒng)壁壘，不斷完善投研一體化，通過(guò)深度協(xié)作實(shí)現(xiàn)研究與投資的高效轉(zhuǎn)化，更好地為客戶創(chuàng)造可持續(xù)回報(bào)。
面對(duì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮，泓德基金將人工智能技術(shù)引入投研流程。在信息爆炸時(shí)代，AI能夠高效處理海量非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)新聞、公告、研報(bào)等重要信息的智能解析，將研究員從基礎(chǔ)重復(fù)性工作中解放，快速、準(zhǔn)確地覆蓋大量上市公司及行業(yè)，加強(qiáng)深度分析能力。
泓德基金表示，隨著大模型的深入發(fā)展，人工智能還將以效率提升為基礎(chǔ)，在數(shù)據(jù)挖掘、策略創(chuàng)新、投研組織形式優(yōu)化、投資機(jī)會(huì)提示等方面得到更廣泛的應(yīng)用。公司將積極擁抱新技術(shù)的發(fā)展，持續(xù)探索人工智能在投研領(lǐng)域的應(yīng)用，不斷優(yōu)化和完善公司投研管理流程，通過(guò)提升投研效率和轉(zhuǎn)化率，為投資者提供更多更好的投資工具。